Отчет об анализе рынка экспортных контейнерных перевозок Китая за июнь 2024

В июне 2024 года рынок экспортных контейнерных перевозок Китая продолжал поддерживать в целом хороший рынок, спрос на перевозки оставался на высоком уровне, основные показатели спроса и предложения были стабильными, а фрахтовые ставки на рынке морских маршрутов продолжали расти, поддерживая тенденцию к росту составной индекс. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением, экспорт Китая в мае 2024 года увеличился на 7,6% в годовом исчислении в долларовом выражении, при этом темпы роста экспорта продолжили ускоряться. Экспорт Китая остается стабильным и хорошим, что будет способствовать устойчивому развитию рынка консолидации экспорта Китая в долгосрочной перспективе. В июне 2024 года средний комплексный индекс грузоперевозок экспортных контейнеров Китая, опубликованный Шанхайской судоходной биржей, составил 1769,43 пункта, что в среднем на 30,2% больше, чем в предыдущем месяце; Индекс экспортных контейнеров Shanghai Composite, отражающий спотовый рынок, составил в среднем 3438,50 пункта, что на 30,1% выше среднего показателя прошлого месяца.

1, пропускная способность портовых контейнеров продолжает расти, рынок лизинга судов увеличивается.

① В мае 2024 года в основных портах Китая сохранялась хорошая операционная ситуация, продолжал расти портовый контейнерооборот, а также продолжал расти пропускная способность прибрежных и внутренних портов. По данным статистики, порты страны завершили перевалку контейнеров 28,81 млн TEU, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них контейнерооборот прибрежных портов составил 25,18 млн TEU, что на 8,2% больше, чем годом ранее; Внутренний порт обработал 3,63 млн TEU контейнеров, что на 8,0% больше, чем в прошлом году.

(2) Рынок контейнерных фрахтования продолжает улучшаться, а рыночная арендная плата за различные типы судов продолжает расти, и этот рост еще больше. Согласно статистике Clarkson, в июне аренда судов вместимостью 2750 TEU, 4400 TEU, 6800 TEU и 9000 TEU увеличилась на 43,5%, 40,9%, 29,6% и 49,2% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем.

2. Европейские фрахтовые ставки продолжают расти.

Согласно данным, опубликованным Европейским институтом экономических исследований (ZEW), индекс экономического климата еврозоны ZEW в июне составил 51,3, что лучше ожиданий рынка и предыдущего значения, нового максимума с июля 2021 года. Данные показывают, что европейская экономика продолжает развиваться. поддерживать устойчивый рост, что способствует спросу на перевозки по европейским маршрутам. Однако недавнее заявление Европейского Союза о том, что он введет тарифы на электромобили, экспортируемые из Китая, может спровоцировать торговый спор между Китаем и Европой, и то, как это повлияет на спрос на перевозки по маршрутам Азия-Европа в будущем, требует дальнейшего внимания. В настоящее время маршрут Азия-Европа сталкивается с большим количеством факторов риска, что может привести к большей неопределенности на будущем транспортном рынке. В этом месяце спрос на перевозки продолжал оставаться высоким, соотношение спроса и предложения было хорошим, а рыночные ставки фрахта продолжали резко расти. В июне средний индекс грузовых перевозок экспорта Китая в Европу и на средиземноморские маршруты составил 2607,88 пункта и 3123,84 пункта соответственно, что на 34,9% и 23,1% больше, чем в предыдущем месяце. Что касается спотового рынка, средняя ставка фрахта экспорта шанхайского порта в Европу и на основной портовый рынок Средиземноморья составила 4 336 долларов США/TEU и 4 969 долларов США/TEU соответственно, что на 32,7% и 18,0% больше, чем в предыдущем месяце.

3, рынок Северной Америки продолжает расти

Согласно данным Главного таможенного управления, за первые пять месяцев 2024 года общий объем торговли между Китаем и США составил 1,87 трлн юаней, увеличившись на 2%. Из них экспорт в США составил 1,39 трлн юаней, увеличившись на 3,6 процента, а положительное сальдо торгового баланса с США составило 911,18 млрд юаней, увеличившись на 7,2 процента. Данные показывают, что с 2024 года, хотя китайско-американская торговля столкнулась со сложной ситуацией, она продолжает поддерживать устойчивый рост, что способствует долгосрочной стабильности североамериканского рынка маршрутных перевозок. На этой неделе спрос на перевозки остался на высоком уровне, предложение мощностей по-прежнему находится в относительно напряженной ситуации, большинство рейсов заполнены, а рыночные ставки фрахта продолжают расти. В июне средний индекс грузовых перевозок китайского экспорта по Западному и Восточному маршрутам составил 1391,08 пункта и 1505,62 пункта соответственно, что на 32,7% и 31,6% больше, чем в предыдущем месяце.

4. Рынок Южной Америки продолжает расти

Южноамериканский маршрут, устойчивый рост спроса на перевозки, предложение емкости рынка относительно ограничено, что поддерживает цены на бронирование на спотовом рынке продолжают расти. В июне средний индекс грузовых перевозок экспорта Китая в Южную Америку составил 1522,99 пункта, что в среднем на 35,9% больше, чем в предыдущем месяце.

5. Ставка фрахта в Бохонге растет, а затем падает

Маршрут Бохонг, первая половина спроса на перевозки продолжала оставаться стабильной и хорошей, а рыночные ставки фрахта продолжали расти. Во второй половине месяца отсутствие импульса для дальнейшего роста товаров, фундаментальные показатели спроса и предложения начали ослабевать, а рыночные фрахтовые ставки упали с высоких уровней. В июне средний индекс грузовых перевозок китайского экспорта по маршруту Бохонг составил 2235,93 пункта, что в среднем на 28,7% больше, чем в предыдущем месяце.

6. Ставки фрахта в Японии незначительно снизились

Японский маршрут, спрос на перевозки оставался стабильным, рыночные ставки фрахта незначительно снизились. В июне средний индекс грузовых перевозок экспортных маршрутов Китая в Японию составил 726,82 пункта, что в среднем на 1,9% меньше, чем в предыдущем месяце.