Rapport d'analyse du marché chinois du transport de conteneurs à l'exportation pour juin 2024

En juin 2024, le marché chinois du transport de conteneurs d'exportation a continué de maintenir un bon marché global, la demande de transport est restée à un niveau élevé, les fondamentaux de l'offre et de la demande étaient stables et le taux de fret du marché des routes maritimes a continué d'augmenter, soutenant la tendance à la hausse de l’indice composite. Selon les données publiées par l'Administration générale des douanes, les exportations chinoises en mai 2024 ont augmenté de 7,6 % sur un an en dollars américains, et le taux de croissance des exportations a continué de s'accélérer. Les exportations chinoises restent stables et bonnes, ce qui soutiendra le développement régulier du marché chinois de consolidation des exportations à long terme. En juin 2024, la moyenne de l'indice global du fret des conteneurs d'exportation de la Chine publié par la Shanghai Shipping Exchange était de 1 769,43 points, soit une augmentation moyenne de 30,2 % par rapport au mois précédent ; L'indice composite de Shanghai des conteneurs d'exportation, qui reflète le marché au comptant, s'est établi en moyenne à 3 438,50 points, en hausse de 30,1 % par rapport à la moyenne du mois dernier.

1, le débit de conteneurs portuaires a continué de croître et la location du marché de la location de navires a augmenté

① En mai 2024, les principaux ports chinois ont maintenu une bonne situation opérationnelle, le débit de conteneurs portuaires a continué de croître et le débit des ports côtiers et intérieurs a continué de croître. Selon les statistiques, les ports du pays ont traité 28,81 millions d'EVP de conteneurs, en hausse de 8,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi eux, le débit de conteneurs des ports côtiers était de 25,18 millions d'EVP, en hausse de 8,2 % sur un an ; Le port intérieur a traité 3,63 millions d'EVP de conteneurs, en hausse de 8,0 % sur un an.

(2) Le marché de l'affrètement de conteneurs continue de s'améliorer et les loyers du marché de divers types de navires continuent d'augmenter, et l'augmentation est plus importante. Selon les statistiques de Clarkson, en juin, les locations de navires de 2 750 EVP, 4 400 EVP, 6 800 EVP et 9 000 EVP ont augmenté respectivement de 43,5 %, 40,9 %, 29,6 % et 49,2 % par rapport au mois précédent.

2, les taux de fret européens continuent d'augmenter

Selon les données publiées par l'Institut européen de recherche économique (ZEW), l'indice du climat économique ZEW de la zone euro en juin était de 51,3, meilleur que les attentes du marché et la valeur précédente, un nouveau plus haut depuis juillet 2021, les données montrent que l'économie européenne continue maintenir une croissance régulière, propice à la demande de transport sur les routes européennes. Cependant, l'annonce récente de l'Union européenne selon laquelle elle imposerait des droits de douane sur les véhicules électriques exportés de Chine pourrait déclencher un différend commercial entre la Chine et l'Europe, et la manière dont cela affectera la demande de transport sur les routes Asie-Europe à l'avenir nécessite une attention particulière. À l'heure actuelle, la route Asie-Europe est confrontée à davantage de facteurs de risque, ce qui pourrait entraîner une plus grande incertitude sur le futur marché des transports. Ce mois-ci, la demande de transport est restée forte, la relation entre l'offre et la demande a été bonne et les taux de fret du marché ont continué d'augmenter fortement. En juin, l'indice moyen du fret des exportations chinoises vers l'Europe et les routes méditerranéennes était respectivement de 2 607,88 points et 3 123,84 points, en hausse de 34,9% et 23,1% par rapport au mois précédent. Reflétant le marché au comptant, le taux de fret moyen des exportations du port de Shanghai vers l'Europe et le marché portuaire de base méditerranéen était de 4 336 dollars américains/EVP et 4 969 dollars américains/EVP, respectivement, en hausse de 32,7 % et de 18,0 % par rapport au mois précédent.

3, le marché nord-américain a continué de croître

Selon les données publiées par l'Administration générale des douanes, au cours des cinq premiers mois de 2024, la valeur totale des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis s'élevait à 1 870 milliards de yuans, soit une augmentation de 2 %. Parmi eux, les exportations vers les Etats-Unis se sont élevées à 1 390 milliards de yuans, en hausse de 3,6%, et l'excédent commercial avec les Etats-Unis s'est élevé à 911,18 milliards de yuans, en hausse de 7,2%. Les données montrent que depuis 2024, bien que le commerce sino-américain soit confronté à une situation complexe, il a continué à maintenir une croissance régulière, ce qui est propice à la stabilité à long terme du marché du transport routier nord-américain. Cette semaine, la demande de transport est restée à un niveau élevé, l'offre de capacité est encore dans une situation relativement tendue, la plupart des vols sont complets et les taux de fret du marché continuent d'augmenter. En juin, l'indice moyen du fret des exportations chinoises vers les routes de l'Ouest et de l'Est était respectivement de 1 391,08 points et 1 505,62 points, en hausse de 32,7% et 31,6% par rapport au mois précédent.

4. Le marché sud-américain continue de croître

Route sud-américaine, la croissance constante de la demande de transport, l'offre de capacité du marché est relativement serrée, soutenant les prix de réservation du marché au comptant continuent d'augmenter. En juin, l'indice moyen du fret des exportations chinoises vers l'Amérique du Sud était de 1 522,99 points, soit une augmentation moyenne de 35,9 % par rapport au mois précédent.

5. Le taux de fret de Bohong augmente puis diminue

Sur la route Bohong, la première moitié de la demande de transport est restée stable et bonne, et le taux de fret du marché est resté en hausse. Au début de la seconde moitié du mois, le manque de dynamique pour une nouvelle croissance des biens, les fondamentaux de l'offre et de la demande ont commencé à s'affaiblir, et les taux de fret du marché sont tombés de leurs niveaux élevés. En juin, l'indice moyen du fret des exportations chinoises vers la route Bohong était de 2 235,93 points, soit une augmentation moyenne de 28,7 % par rapport au mois précédent.

6. Les tarifs de fret japonais ont légèrement baissé

Sur la route japonaise, la demande de transport est restée stable, les taux de fret du marché ont légèrement baissé. En juin, l'indice moyen du fret des routes d'exportation de la Chine vers le Japon était de 726,82 points, soit une baisse moyenne de 1,9 % par rapport au mois précédent.